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江南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行首單主承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
7月15日，江南農(nóng)村商業(yè)銀行和上海銀行聯(lián)合主承銷的常州市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2019年度第二期超短期融資券成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模5億元，期限120天。此次發(fā)行受到了市場投資者的青睞，認(rèn)購倍數(shù)2.86，票面利率3.43%，體現(xiàn)了投資者對(duì)常州市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的認(rèn)可，有效降低了該公司的融資成本。
據(jù)悉，為加強(qiáng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商隊(duì)伍建設(shè)、進(jìn)一步提升市場活躍度、滿足不同客戶融資需求，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)自2013年起啟動(dòng)了主承銷商分層機(jī)制。2019年2月22日，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)發(fā)布公告，包括江南農(nóng)村商業(yè)銀行在內(nèi)的全國12家地方性銀行獲批可開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具B類主承銷業(yè)務(wù)。江南農(nóng)村商業(yè)銀行可在江蘇省內(nèi)開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種包括但不限于超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具及資產(chǎn)支持票據(jù)等，但主承銷業(yè)務(wù)首年應(yīng)先與A類銀行主承銷商聯(lián)合開展，聯(lián)合開展主承銷業(yè)務(wù)一年后方可獨(dú)立開展主承銷業(yè)務(wù)。在正式取得協(xié)會(huì)B類主承銷商資質(zhì)后，該行積極籌備業(yè)務(wù)開展，戰(zhàn)略客戶與投資銀行部及時(shí)完成了業(yè)務(wù)梳理、系統(tǒng)對(duì)接、項(xiàng)目營銷，金融市場部充分調(diào)動(dòng)行內(nèi)外優(yōu)質(zhì)分銷渠道，憑借高效嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆?wù)態(tài)度，科學(xué)研判市場動(dòng)態(tài)，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以較低的成本完成首單項(xiàng)目落地，受到了客戶的高度認(rèn)可。
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