1.在私人銀行理財經(jīng)理向客戶提供服務(wù)過程中，參與客戶會談，協(xié)助理財經(jīng)理開展客戶KYC，提供一站式顧問咨詢服務(wù)，包括擬定投資建議、構(gòu)建投資組合以及組合的跟蹤管理等。
2.負責(zé)跟蹤宏觀經(jīng)濟與投資市場行情，提出投資方向的建議與看法，撰寫差異化、有價值的專業(yè)投資研究報告，包括總行要求的常規(guī)報告、適合當(dāng)?shù)匦枨蟮牟町惢瘓蟾娴取?/div>
3.負責(zé)根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力和財務(wù)目標，結(jié)合市場情況，提供資產(chǎn)配置方向及配置比例調(diào)整建議，并推動資產(chǎn)配置方案的落地。對重點銷售產(chǎn)品提供產(chǎn)品要點分析、產(chǎn)品配置策略等專業(yè)顧問服務(wù)。
4.負責(zé)將總行、外部機構(gòu)提供的宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)市場、組合策略等資訊，通過報告、面授、線上會議等形式向轄內(nèi)理財經(jīng)理進行專業(yè)化培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)后的執(zhí)行督導(dǎo)機制。
5.定期組織或參與財私客戶投資沙龍活動，進行宏觀、資本市場評析，將投資策略建議向客戶有效傳導(dǎo)。
6.向總行反饋具有一定集中度的私人銀行客戶投資顧問服務(wù)需求。根據(jù)市場變化及客戶實際配置成效，對總行資產(chǎn)配置組合策略提出合理建議。
7.負責(zé)完成總、分行下達的各類工作指標及交辦的其他工作。
任職要求
1.熟練掌握銀行、證券、基金、保險等投資理財方面知識，擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃，具有積極的客戶服務(wù)意識、良好的溝通表達能力、邏輯分析能力等。
2.具備基金等從業(yè)資格，已獲得AFP/CFP/CFA/CPA或其它金融類證書資格者優(yōu)先。
3.大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
4.5年金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗，并有3年（含）以上財富管理工作經(jīng)驗，特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件，具有一線服務(wù)和營銷客戶的經(jīng)驗者優(yōu)先。
原標題：華夏銀行
文章來源：https://hxb.hotjob.cn/
